“宁迪”围堵特斯拉储能电池，但蔚来才是最大赢家？

 

马斯克的闪电访华引发外界浮想联翩，“FSD加速入华”登上了各大平台热搜。尽管特斯拉尚未明确FSD的入华时间，但同日通过国家车辆数据安全的权威标准已经对外界释放出了强烈的信号，马斯克只差没把“好事将近”写在了微博上。

不过，相比于FSD仍存的一丝不确定性，特斯拉的另一大业务增长点——储能电池却已是箭在弦上。来华前的一季度报电话会上，马斯克再次强调了特斯拉储能业务的增长将远远快于电动车业务。

 

布局储能市场，是特斯拉接下来的业务重点，而这项业务又在无形中与中国市场有着千丝万缕的联系——就在马斯克走后，特斯拉位于上海的海外首个储能工厂即将正式开工，计划将在2025年第一季度量产。

马斯克对风口的预判可谓来得恰逢其时，就在今年的《政府工作报告》中，“发展新型储能”被首次提出，4月1日起由国家能源局发布的《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》更是为储能板块相关个股送上“四连板”的涨停热潮。

然而，在中国储能市场这块价值千亿的蛋糕即将上桌之际，看到了发展机会的当然不仅仅是特斯拉。在储能电池领域，比亚迪和宁德时代这两座大山，是马斯克不得不解决的问题。

迪王宁王技术开卷，特斯拉扛得住吗？

 

根据官方信息，特斯拉上海储能超级工厂主要将生产超大型商用储能电池Megapack，这一电池每单位可存储超过3.9MWh的能源，相当于一个正常家庭3600小时的用电量。Megapack主要针对电网运营商、公用事业公司等B端用户，目前总部署量已超过10GWh(1GWh =1000MWh=100万度电)。

目前，特斯拉美国加州的Lathrop工厂生产的Megapack使用磷酸铁锂LFP电池，年产能达到40GWh，上海储能超级工厂建成后的产能和产品，与加州工厂基本一致。

 

那么，中国本土企业在储能电池领域的发展又是怎样的呢？就在一个月前，宁德时代发布了一款旗舰储能产品——天恒储能系统，这款标准20尺集装箱式储能系统，采用磷酸铁锂储能电池，能实现6.25MWh级的能量储存，能量密度提升30%，占地面积则减少20%，且承诺5年零衰减的“超长待机”。

提到磷酸铁锂，那自然少不了比亚迪。在宁德时代发布天恒储能系统后不久，比亚迪也迅速跟进发布全新储能电池系统——全新一代魔方系统MC Cube-T，采用新一代超级安全储能专用长刀电池，全球首创CTS技术，将电芯直接集成到系统，单系统能源最大提升35.8%，相比宁德时代的6.25MWh能量储存，这一系统的容量更是高达6.432MWh，将储能电池的能量又一次卷到了新高度。

 

尽管储能电池的容量只是衡量系统的指标之一，但显而易见的是，特斯拉在电池领域的研发布局并不像其当初来华建工厂时在电动车领域一样“遥遥领先”，反而要面临与“比你努力又比你优秀”的大佬们同台竞技的考验。

而从体量规模来看，特斯拉与比亚迪、宁德时代的储能电池业务也存在不小的差距。2023年，比亚迪储能电池出货量为28.4GWh，同年宁德时代储能电池装机量为69GWh，而特斯拉2023年的储能电池装机总量仅为14.7GWh，但已较2022年增长125%。可见，尽管特斯拉目前已在储能业务上尝到甜头，也在上海开启了第二个“超级工厂”的布局。但相比真正的巨头来说，无论是业务能力和体量都还未能对真正的“第一梯队”构成威胁。

储能千亿蛋糕，吃法不止一种

数据显示，全球储能电池的出货量在2023年达到了185GWh，较2022年的121GWh增长了约53%。在这一全球出货量中，中国市场的储能电池需求达到了84GWh，占全球需求的45%。而这一需求还将在未来数年随着光伏发电、新能源汽车等产业的发展迅速成长，潜力十分可观。

 

而在诸多政策利好的刺激下，不止头部储能企业“卷”上新高度，其他领域的跨界入局也变得更加踊跃。从蔚来到小米再到五粮液，均在近年来与储能结下不解之缘。但需要注意的是，这些企业并不都是走研发电池的技术路线，而有不少从落地层面找到切口入局。

在这一模式中，最典型的车企入局要属蔚来的换电站模式，一个换电站就是一个天然的储能站，在赚着为车主换电的钱之余，还能“顺便”赚点储能的钱。这也正是李斌要坚持推广换电模式的原因之一：“如果中国有 60% 的车用的是我的换电网络，我晚上睡觉都能笑醒。”

数据显示，截至2024年初，蔚来已实现错峰充换电站1012次，错峰填谷电量5455000+kWh。累计共有483座站，25000根家充桩参与需求响应与调峰，连续多年参与电网调频，也成为了国内首家接入电网调度虚拟电厂的汽车品牌。

 

在这条道路上，蔚来交到的“朋友”也越来越多。1月3日，蔚来宣布与隆基绿能签署战略合作协议，打造光储充换一体站；2月26日，南方电网与蔚来能源投资子公司签署合作协议，合作内容包括选择合适场所共同建设换电站，推动换电站作为分布式储能的商业应用。

 

而在换电模式的布局上，蔚来也明显提升了扩大朋友圈的速度。加上5月8日与广汽集团签约的战略合作，目前蔚来的换电朋友圈已包含吉利、长安、江汽、路特斯、奇瑞等主流车企。从产品端到储能端，蔚来搭建的换电体系商业模式已经越来越清晰。

因此，如果说换电业务将成为蔚来未来在市场上的一张王牌，那么储能则为这张牌又镀上了一层金。对于储能市场这块千亿级别的蛋糕来说，不管是宁王们的技术型吃法还是蔚来的实践型吃法，都是值得尝试的路线。